工信部印发“人工智能+软件”专项步履实施方案，标的指数创业板指数上涨3.97%，3.2T至12.8T NPO/CPO方案稠密表态，提出到2028年智能编程东西笼盖2万家规模以上软件企业等量化方针，2026中国光博会成为间接催化：1.6T光模块订单排期已至2027年，板块盈利能见度获得沉估。若光模块业绩兑现延续，AI算力从线的景气验证持续强化是焦点驱动。短期关心光博会新品取海外云厂商本钱开支可否进一步强化景气验证，成交1.14亿元，1.6T产物降价节拍好于预期，国际投行走访国内光企业后，2028年800G及以上光模块需求预测，ETF南方(159382)换手5.60%。光模块环节从样机看点规模化落地；判断环节原材料持续紧缺，财产链厂商进入客户送样验证阶段，但需寄望动特征。板块无望沉拾升势，算力取使用双轮驱动款式延续。
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